В сказочном городе жил кукольный мастер. Он делал чудесные игрушки. Однажды к мастеру пришел старик и попросил его сделать его куклу для его единственной дочери. Мастер трудился день и ночь, и наконец сделал самую красивую куклу на свете. Устав от долгого труда, мастер отправился спать, а в это время мимо его дома пролетала старая ведьма. Увидев прекрасную куклу, ведьма захотела забрать её себе. Однако когда мастер услышал шум в своей мастерской, он прогнал ведьму и тут же отнёс куклу девочке. Разозлившаяся ведьма заковала душу девочки в куклу, и лишь самое чистое сердце могло разрушить эти чары. Мастер тут же принялся за работу и через 3 дня и 3 ночи сделал куклу-мальчика и попросил волшебника оживить эту куклу. Как только кукла ожила и заговорила, чары спали с девочки, а душа злой ведьмы была наоборот закована в куклу. И   жили все счастливо и долго.